Sechs Massnahmenfür Ihr Vermögen.
Von der Pensionierung bis zur Hypothek. Wir planen unabhängig und erklären jede Empfehlung verständlich.
Finanzplanung
Ziele, Budget und Lebensphasen
Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Vorsorge in einem gemeinsamen Finanzplan, mit einer klaren Reihenfolge für Ihre nächsten Schritte.
Mehr erfahrenPensionsplanung
AHV, Pensionskasse und Säule 3a
Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wir stimmen AHV, Pensionskasse und Säule 3a aufeinander ab und zeigen die steuerlichen Folgen jedes Bezugs. Dazu gehören Zeitpunkt und Budget im Ruhestand, die Wahl zwischen Rente, Kapital oder beidem und gestaffelte Bezüge.
Mehr erfahrenVorsorgeplanung
Risikoschutz für jede Lebensphase
Vorsorge und Risikoschutz für jede Lebensphase, damit auch Ihre Familie abgesichert ist.
Mehr erfahrenSteueroptimierung
Säule 3a, Einkäufe und Kapitalbezüge
Steuererklärung, geplante Kapitalbezüge und eine Vermögensstruktur, die Ihnen mehr lässt.
Mehr erfahrenVermögensaufbau
Anlagestrategie nach Risikoprofil
Anlagestrategie nach Risikoprofil und Zeithorizont, mit regelmässiger Überprüfung Ihres Portfolios.
Mehr erfahrenHypotheken
Unabhängiger Vergleich
Unabhängiger Vergleich von Bank- und Versicherungsangeboten. Auf Wunsch verhandeln wir für Sie.
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